ERCOT сообщил о рекордном притоке заявок на подключение крупных потребителей: в очереди оказалось 226 ГВт новых больших нагрузок, причём около 73% этих запросов исходят от разработчиков AI‑центров. С учётом темпов роста общий объём спроса на подключение увеличился на 270% с января 2025 года, что ставит перед системой новые планировочные задачи. ERCOT подчёркивает, что пропускная способность линий передачи и наличие надёжных генераторов будут определять темпы ввода таких объектов в эксплуатацию.
Взрывной рост запросов на мощность в Техасе
В отчёте ERCOT указано, что массовые заявки на большие нагрузки выглядят как «land rush»: многие проекты приходят в виде кампусов вычислительных центров уровня 1 ГВт. Среди заявок такое доминирование AI‑проектов иллюстрирует сдвиг в структуре спроса по сравнению с прошлыми годами, когда крупной гибкой нагрузкой чаще были майнеры. Параллельно крупные игроки рынка объявляют о планах по строительству и расширению мощностей — см. упоминание NextEra и Google в контексте многогигаваттных дата‑центров.
Проблемы с генерацией энергии
Очередь на подключение генерации также выросла: ERCOT рассматривает 1,999 активных заявок на генерацию общей мощностью 432 ГВт, причём 77% этих проектов — солнечные и аккумуляторные системы. Газовые мощности в очереди составляют 48 ГВт, что даёт представление о балансе между прерывистой и более «твёрдой» генерацией. В сумме это означает, что рост спроса на подключение опережает ввод фирменной генерации, и это создаёт потенциальную напряжённость в планировании и передаче мощности.
Новые правила для крупных потребителей
Комиссия по коммунальным услугам Техаса работает над правилами, по которым любой клиент, запрашивающий 75 МВт или более, будет выделяться в отдельную процедуру специальной обработки. ERCOT также отмечает необходимость новых правил прогнозирования нагрузки, чтобы отделять «достоверные» запросы от спекулятивных. Параллельно оператор удвоил объём рассмотренных проектов по передаче энергии по сравнению с прошлым годом, что отражает ускорение процедур и возможные задержки в реализации некоторых заявок — см. материал о задержке CoreWeave как пример влияния сроков на проекты.
Новости оборудования и инфраструктуры
- MicroBT представила серию M70 с эффективностью 12.5 J/TH, что отражается на обсуждениях эффективности оборудования для вычислительных нагрузок.
- Crusoe заказала 1.21 ГВт газовых турбин у Boom Supersonic, что является примером спроса на быстрые решения по генерации для вычислительных кампусов.
- NextEra и Google планируют многогигаваттные дата‑центры, что усиливает давление на планирование электросетей в регионах их размещения.
Корпоративные новости
- CleanSpark продолжает производство биткоина несмотря на волатильность рынка, демонстрируя устойчивость операций.
- Citadel заявила о доле 5.4% в TeraWulf, отмечая перераспределение инвестиций в секторе майнинга и вычислений.
- American Bitcoin увеличила стратегический резерв до 4,783 BTC, что отражает корпоративные решения по казначейским активам.
Финансовые новости
В сегменте финансирования IREN планирует выпуск конвертируемых облигаций на $2 млрд, а Fluidstack ищет $700 млн при оценке в $7 млрд. Эти движения показывают активность инвестиций и спрос на капиталы в проектах, связанных с вычислительной инфраструктурой и AI. Для рынка это сигнал о продолжающейся консолидации и поиске финансовых источников для масштабных проектов.
Почему это важно
Если у вас от одного до тысячи майнеров в России, основная практическая мысль такова: в Техасе рост крупных AI‑нагрузок меняет приоритеты планирования сети и может увеличивать конкуренцию за доступную пропускную способность линии и сроки подключения. Даже если вы не работаете в Техасе напрямую, ускорение правил и выделение клиентов свыше 75 МВт показывают, что регуляторы будут по‑новому относиться к крупным потребителям энергии. Это важно для понимания глобальных трендов в доступности энергии для крупных вычислительных проектов и влияния на цену и доступность электропитания в долгосрочной перспективе.
Что делать?
- Следите за новостями и регуляторными изменениями в регионах, где планируете расширяться или закупать мощность — это поможет вовремя корректировать планы.
- Оцените энергоэффективность вашего оборудования и режимы работы: повышение КПД и сдвиг вычислений на внепиковые часы может снизить риски с тарифами и доступностью мощности.
- При заключении договоров на электроснабжение учитывайте условия подключения и возможные задержки в сетях: ищите гибкие контракты и варианты резервного питания.
- Диверсифицируйте риски — рассматривайте варианты распределённой мощности или аренду площадок в регионах с более предсказуемой сетевой ситуацией.
